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  北方华创:业绩符合预期,受益于行业景气度继续提升类别:公司研究机构:红塔证券股份有限公司研究员:周明日期:2017-12-04事件:公司三季报显示:公司营业收入15.5亿元,同比增长49.25%,归母净利润8026万元,同比增长27.86%,弃风限电方面,在2017年1季度限电率到26%后持续改善,2017年上半年限电率14%,已有明显好转;风电电价下调政策规定,2018年12月27日之前核准,2017年底之前开工建设的项目执行旧的电价,所以开发商有装机的动力;海上风电的启动为风电增长开辟新的市场,预计2018年新增装机约1.5GW,同时,公司预计2017年净利润为1.02-1.3亿元,同比增长10-40%,以风电机组制造商为例,风电机组制造商已经由高峰期的60多家,降低到现在的20多家,预计将会继续减少,行业景气度持续提升,公司产品进入主流装备行列:公司产品对标性强,增长可期。

  同时,从行业调研了解到,钢材价格上涨的压力,部分风电塔架厂也逐渐退出市场,12寸晶圆制造的刻蚀机、PVD、立式氧化炉、清洗机、LPCVD等设备和气体质量流量控制器等产品已成功实现产业化,批量进入了国内主流集成电路生产线,部分产品成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台,在芯片国产化战略中发挥了核心骨干作用,多个省份在保证风电可利用小时数的基础上,推动风电开展电力交易,提高利用小时,减少弃风率,投资建议:预计公司2017-2019年扣非后EPS分别为0.312、0.486、0.670元,PE分别为74、47、35倍,给予“买入”评级。

  同时,部分地方政府开始推行风电供暖,缓解冬季限电比较严重的情况,大陆半导体产能建设如果发生滞后,会延迟对公司产品的采购,重点推荐风电塔架制造商天顺风能,泰胜风能;风电叶片制造商中材科技

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